Дью-дилидженс и сопровождение сделок

Due diligence (дью-дилидженс) — это анализ и детальное исследование, которое обычно проводится перед заключением сделок, например, при покупке или инвестировании в компанию. Этот процесс включает в себя анализ финансового состояния, оценку налоговых, правовых и иных рисков объекта сделки. Цель due diligence — предоставить потенциальному инвестору или покупателю максимально полную и точную информацию для принятия управленческого решения.

Сопровождение сделок — это комплекс действий, направленных на обеспечение юридической чистоты, безопасности и управляемости процессом сделки. Включает в себя подготовку и/или проверку всех необходимых документов, консультации по юридическим вопросам, представление интересов клиента в переговорах, оценку и другие действия, направленные на успешное завершение сделки.

Почему Мариллион?

30+ лет работы  на российском рынке	Проектная команда	Полная конфиденциальность
Мы знаем особенности рынка и знаем, как презентовать их, в том числе, иностранным инвесторам	Включает специалистов в различных областях, что позволяет оперативно провести комплексный анализ	Обеспечение полной конфиденциальности и глубокое погружение в детали сделки
Решения с учетом ваших потребностей	Разработка комплексных рекомендаций
Мы слышим наших клиентов и применяем индивидуальный подход, учитывающий особенности каждой сделки	В различных аспектах — от управления до составления отчётности

Мы оказываем профессиональное сопровождение на любых этапах сделки:

Дью-дилидженс для покупателя: Анализ финансовой, правовой и налоговой информации; Анализ доходности по итогам прошлых отчетных периодов; Подтверждение надежности прогнозов; Определение необходимых гарантий и обеспечения финансовых условий договора.		Сторона продавца: Выявление зон риска на ранних стадиях предполагаемой продажи; Ускорение и обеспечение процесса продажи; Формирование качественной финансовой информации; Обеспечение финансовых условий договора.
Сопровождение на этапе сделки и после: Консультирование в ходе окончательного определения стоимости; Обеспечение выполнения гарантий; Содействие в случае возникновения споров.		Содействие при интеграции и пост-продажной реорганизации: Оперативная реструктуризация; Финансовая реструктуризация; Определение налоговых резервов.
Независимый обзор деловой активности:  Обзор деятельности компании (рынки, продукция, оборудование, управление и т.д.). Понимание основных причин неудовлетворительного финансового состояния; Оценка текущей финансовой устойчивости предприятия и его будущих финансовых перспектив; Анализ краткосрочных и долгосрочных прогнозов денежных потоков, включая анализ чувствительности к различным факторам.

Эксперты «Мариллион» помогут вам:

• Получить полное представление об объекте и его бизнес-модели путем тщательного анализа деятельности объекта за предыдущие периоды (анализ доходов, оборотного капитала, денежных потоков и т.д.);
• Провести критический анализ бизнес-плана объекта и допущений, лежащих в его основе;
• Выявить условия, которые могут потенциально препятствовать заключению сделки, или основные риски, касающиеся деятельности объекта и самой сделки;
• Оценить условия сделки и выполнить анализ финансовых факторов, непосредственно влияющих на стоимость покупки;
• Определить финансовые последствия договора купли-продажи и провести их оценку в период после осуществления сделки;
• Выявить пути совершенствования системы внутреннего контроля, организационной системы и системы управления персоналом.

Команда «Мариллион» включает экспертов различных направлений — финансовых консультантов, налоговых специалистов, юристов и оценщиков, что позволяет сделать комплексный анализ рисков и сформировать четкие практические рекомендации.