Финансовое консультирование и оценка

Свяжитесь с нами

Мариллион предоставляет услуги по сопровождению сделок, содействие в проектах по инвестированию и финансированию посредством проведения дью дилидженс со стороны покупателя и продавца, совершат независимый обзор бизнеса, окажут практическую поддержку после проведения сделки.

Консультирование по проектам слияний и поглощений

Продажа Вашего бизнеса

Мы можем помочь Вам получить максимальную цену за Ваш бизнес. Мы предлагаем следующие услуги:

  • Подготовка бизнеса к продаже и совместное с Вами определение оптимальной стратегии до официального запуска процесса
  • Подготовка информационных меморандумов, кратких презентаций (teaser), финансовых моделей, бизнес-планов и других документов, предназначенных для потенциальных покупателей
  • Выявление потенциальных покупателей и установление контакта с ними в любой локации
  • Анализ, оценка и проведение переговоров по предложениям для достижения Ваших целей и получения максимальной выгоды
  • Управление проектом продажи до завершения, чтобы обеспечить минимальные нарушения непрерывной повседневной деятельности
  • Взаимодействие с юридическими консультантами для оптимизации договорных условий

Привлечение средств

Мы можем помочь Вам определить и оценить Ваши финансовые потребности, соответствующие структуры (собственный капитал, заемные средства, мезонинное финансирование и т.д.) и найти подходящих партнеров. Помимо привлечения средств за счет продажи долей или увеличения капитала, мы также предлагаем полный набор консультационных услуг по привлечению заемного капитала.

Выкуп

Мы можем проконсультировать Вас по следующим вопросам:

  • Определение соответствующей структуры капитала (предполагаемый долг относительно размера собственного капитала)
  • Согласование условий с источником капитала, облигаций и заемных средств
  • Подбор финансового партнера в соответствии с Вашими планами и стратегией
  • Реализация структуры управления для удовлетворения целей и ожиданий руководства и Вашего нового финансового партнера
  • Структурирование и согласование пакета для менеджеров и акционерного соглашения в соответствии со стратегией развития

Приобретение и внешний рост

Мы помогаем крупным национальным и международным группам, частным предприятиям и финансовым инвесторам в осуществлении их проектов приобретения и внешнего роста. Мариллион поможет Вам на каждом этапе процесса приобретения:

  • Разработка стратегии привлечения и оценочной карты для оценки целей
  • Скрининг рынка для определения целей
  • Помощь в установлении контакта и ведении переговоров с целевой компанией в любой точке мира
  • Первоначальный анализ предоставленной информации
  • Ценовой анализ и оценка потенциальной синергии
  • Подготовка и обсуждение ценового предложения
  • Управление проектом приобретения до завершения, чтобы обеспечить минимальное нарушение повседневной деятельности
  • Взаимодействие с другими консультантами, такими как поставщики услуг экспертной оценки, юридические консультанты и продавцы активов

Сопровождение сделок

Наш подход и наша команда учитывают особые потребности каждой сделки, основываясь на техническом превосходстве и опыте:

Наши квалифицированные специалисты помогут Вам:

  1. Получить полное представление об объекте и его бизнес-модели, путем тщательного анализа деятельности объекта за предыдущие периоды (анализ доходов, оборотного капитала, денежных потоков и т.д.).
  2. Провести критический анализ бизнес-плана объекта и допущений, лежащих в его основе.
  3. Выявить условия, способные препятствовать заключению сделки или основные риски, касающиеся деятельности объекта и самой сделки.
  4. Оценить условия сделки и выполнить анализ финансовых факторов, непосредственно влияющих на стоимость покупки.
  5. Определить оптимальную структуру налогообложения сделки.
  6. Окажут содействие при определении финансовых последствий договора купли-продажи и их оценке в период после осуществления сделки.
  7. Выявить пути совершенствования системы внутреннего контроля, организационной системы и системы управления персоналом.
  8. Проанализировать возможные различия между российскими принципами учета и МСФО.

Независимый обзор деловой активности:

  • Обзор деятельности компании (рынки, продукция, оборудование, управление и т.д.)
  • Понимание основных причин неудовлетворительного финансового состояния
  • Оценка текущей финансовой устойчивости предприятия и его будущих финансовых перспектив
  • Анализ краткосрочных и долгосрочных прогнозов денежных потоков, включая анализ чувствительности к различным факторам

Оценка бизнеса и материальных и нематериальных активов

Многолетний опыт работы по оценке бизнеса и материальных и нематериальных активов и профессионализм оценщиков Мариллион гарантируют точность, своевременность и объективность оценочных мероприятий любой сложности.

  • Прогноз финансовых последствий в случае реструктуризации бизнеса,
  • Определение стоимости активов в случае реструктуризации бизнеса или распределения цены в случае приобретения,
  • Анализ накладных расходов и прибыли,
  • Анализ прошлых операционных показателей и прогнозированием будущих финансовых результатов,
  • Расчет ставок дисконтирования и кратных показателей,
  • Проверка точности и чувствительности бизнес-моделей.

Количественные финансы (МСФО (IFRS) 9, IRB, Скоринг)

Мы предлагаем вам настройку следующих параметров:

Моделирование: консультанты Мариллион разрабатывают широкий спектр моделей для финансовых учреждений, которые позволят вам оценивать и контролировать кредитные риски. Модели основаны как на внутренних, так и на внешних данных.

Аналитика и исследования: наша Quant-команда может выполнить все виды анализа в области управления кредитными рисками. Мы используем различные методы анализа риска, начиная с базовых эконометрических методов и заканчивая современными алгоритмами машинного обучения и искусственного интеллекта.

Тренинги: консультанты Мариллион проводят тренинги для клиентов по разработке моделей оценки компонентов кредитного риска. Мы готовы предоставить Вам ключевой набор аналитических и практических инструментов для самостоятельной разработки моделей в Excel, MatLab, Python и R.

Соответствие МСФО 9

Мариллион обладает глубоким пониманием предмета и опытом реализации проектов по внедрению МСФО 9. Мы занимаемся разработкой индивидуальных методологий и инструментов расчета (как установленных непосредственно на объекте, так и облачных) для:

  • распределения по стадиям обесценения;
  • сегментации портфеля;
  • оценки матриц переходов;
  • TTC (сквозной цикл) и PIT (в момент времени) вероятности дефолта (PD);
  • TTC и PIT убытка в случае дефолта (LGD);
  • моделирования величины кредитных требований, подверженных кредитному риску на момент дефолта.
Свяжитесь с нами