Дью-дилидженс и сопровождение сделок

Учитываем особенности каждой сделки, основываясь на накопленной экспертизе и большом опыте работы с международными и российскими компаниями.

Свяжитесь с нами
Дью-дилидженс и сопровождение сделок

Due diligence (дью-дилидженс) — это анализ и детальное исследование, которое обычно проводится перед заключением сделок, например, при покупке или инвестировании в компанию. Этот процесс включает в себя анализ финансового состояния, оценку налоговых, правовых и иных рисков объекта сделки. Цель due diligence — предоставить потенциальному инвестору или покупателю максимально полную и точную информацию для принятия управленческого решения.

Сопровождение сделок — это комплекс действий, направленных на обеспечение юридической чистоты, безопасности и управляемости процессом сделки. Включает в себя подготовку и/или проверку всех необходимых документов, консультации по юридическим вопросам, представление интересов клиента в переговорах, оценку и другие действия, направленные на успешное завершение сделки.

Почему Мариллион?

30+ лет работы 
на российском рынке
Проектная команда 
Полная конфиденциальность
Мы знаем особенности рынка и знаем, как презентовать их, в том числе, иностранным инвесторам Включает специалистов в различных областях, что позволяет оперативно провести комплексный анализ Обеспечение полной конфиденциальности
и глубокое погружение
в детали сделки
     
 
Решения с учетом
ваших потребностей
Разработка комплексных рекомендаций  

Мы слышим наших клиентов и применяем индивидуальный подход, учитывающий особенности каждой сделки

В различных аспектах — от управления до составления отчётности

 

Мы оказываем профессиональное сопровождение на любых этапах сделки:

Дью-дилидженс для покупателя:

  • Анализ финансовой, правовой и налоговой информации;
  • Анализ доходности по итогам прошлых отчетных периодов;
  • Подтверждение надежности прогнозов;
  • Определение необходимых гарантий и обеспечения финансовых условий договора.

Сторона продавца:

  • Выявление зон риска на ранних стадиях предполагаемой продажи;
  • Ускорение и обеспечение процесса продажи;
  • Формирование качественной финансовой информации;
  • Обеспечение финансовых условий договора.
 

Сопровождение на этапе сделки и после:

  • Консультирование в ходе окончательного определения стоимости;
  • Обеспечение выполнения гарантий;
  • Содействие в случае возникновения споров.

Содействие при интеграции и пост-продажной реорганизации:

  • Оперативная реструктуризация;
  • Финансовая реструктуризация;
  • Определение налоговых резервов.

Независимый обзор деловой активности: 

  • Обзор деятельности компании (рынки, продукция, оборудование, управление и т.д.). Понимание основных причин неудовлетворительного финансового состояния;
  • Оценка текущей финансовой устойчивости предприятия и его будущих финансовых перспектив;
  • Анализ краткосрочных и долгосрочных прогнозов денежных потоков, включая анализ чувствительности к различным факторам.

Эксперты «Мариллион» помогут вам:

  • Получить полное представление об объекте и его бизнес-модели путем тщательного анализа деятельности объекта за предыдущие периоды (анализ доходов, оборотного капитала, денежных потоков и т.д.);
  • Провести критический анализ бизнес-плана объекта и допущений, лежащих в его основе;
  • Выявить условия, которые могут потенциально препятствовать заключению сделки, или основные риски, касающиеся деятельности объекта и самой сделки;
  • Оценить условия сделки и выполнить анализ финансовых факторов, непосредственно влияющих на стоимость покупки;
  • Определить финансовые последствия договора купли-продажи и провести их оценку в период после осуществления сделки;
  • Выявить пути совершенствования системы внутреннего контроля, организационной системы и системы управления персоналом.

Команда «Мариллион» включает экспертов различных направлений — финансовых консультантов, налоговых специалистов, юристов и оценщиков, что позволяет сделать комплексный анализ рисков и сформировать четкие практические рекомендации.